Cadastros CRM

1° Passo

Cadastro de Mídias

Cadastro > Mídias > Novo
obs: Meios de divulgação.

2º Passo

Cadastro de Eventos

Cadastros > eventos > novo
informar Descrição exemplo” programa y” > vincular com Mídia
se tiver validade informar datas.

3º Passo

Cadastro de Estratégias

Cadastros > Estratégias > Novo
Informar descrição da estratégia > Selecionar um fase

Cadastro de Fase

• Clicar no botão novo informar Descrição
• Selecionar cor
• Aba CRM marcar opção “utilizar como fase dentro da estratégia/oportunidade”
• Opção “Encerrar estratégia marcar apenas se fase for final, caso contrario não marcar.
• GravarObs: pode se incluída diversas fase dentro de um estratégia.

4º Passo Cadastro de leads