Estornar Baixa – Como realizar?
Para realizar o estorno de um documeto baixado, siga os passos a baixo.
Passo 1: Vá até o módulo financeiro, caso for um recebimento, entre em Recebimentos > Lançamentos/baixas e se for um pagamento, entre em Pagamento > Lançamentos/baixas.
Passo 2: Devido que o procedimento a ser realizado é um estorno, precisamos identificar o documento que foi baixado, para isso, clique sobre o botão com uma lupinha e altere o filtro para Recebidos, desta forma o sistema irá apresentar apenas os documentos baixados.
Passo 3: Com o sistemas apresentando apenas os documentos baixados, identifique o documento a ser estornado, você buscar o documento de algumas formas, por exemplo: código do cliente, nome do cliente, valor do documento, código do documento, número da nota que o documento foi gerado, data de lançamento, data de vencimento, plano de contas, vendedor e tipo de recebimento.
Passo 4: Após identificar o documento, selecione a caixinha (checkbox) do documento, na primeira coluna da listagem, clique com o botão direito do mouse e seleciona a opção Estornar, o sistema irá perguntar se você tem certeza que deseja estorna, clique em sim, o sistema irá informar que o documento foi estornado clique em OK e pronto, o documento será estornado e voltará para a listagem de pendentes (não pagos).
ATENÇÃO:
Caso o sistema apresentar uma mensagem informando que o não foi possível estornar devido o documento estar conciliado. Realize a desconciliação do documento primeiro e realize o procedimento novamente.