Venda / Faturamento
Cadastro de Fornecedor
Cadastro > Fornecedores > Botão novo Aba Principal Informe os dados obrigado. Pessoa (Jurídica ou Física) CNPJ . Botão a frete do campo CNPJ faz busca na receita por CNPJ, basta clicar no botão e informa CPJN e Captcha , depois consultar. Essa função busca todas as informações ,Razão Social, Fantasia, Telefone, Endereço. Essa função…
Leia MaisTransação De Venda
Realizar cadastro de transação de Compra. 1º Passo Modulo Vendas > Cadastro > Transações > Novo Aba Configuração. Campo Nome Define o nome da transação. Exemplo VENDA DE MERCADORIA. Campo Natureza da Operação o Nome da Natureza. Exemplo VENDA DE MERCADORIA. Selecionar o Tipo , VENDA DE MERCADORIA. Campo Produto ‘SIM’ 2º Passo Aba Financeiro Campo Movimentar…
Leia MaisTransação De Compra
Realizar cadastro de transação de Compra. 1º Passo Modulo Compra > Cadastro > Transações > Novo Aba Configuração. Campo Nome Define o nome da transação. Exemplo COMPRA DE MERCADORIA. Campo Natureza da Operação o Nome da Natureza. Exemplo COMPRA DE MERCADORIA. Selecionar o Tipo , COMPRA/AQUISIÇÃO. Campo Produto ‘SIM’ 2º Passo Aba Financeiro Campo Movimentar ? Define se vai…
Leia MaisOrdem de Serviço – Campos obrigatórios do Produto do Cliente
Ao lançar uma ordem de serviço é possível inserir um produto do cliente que deve ser/estar cadastrado: Ao clicar no botão para buscar o produto e clicar em novo surgirá a janela com os campos a serem preenchidos: É possível definir os campos obrigatórios do produto do cliente na ordem de serviço. Para isso vá…
Leia MaisInutilização de Numeração Fiscal
Modulo: Venda Cadastro > Séries > Localiza Série 55 (nota fiscal) > Clica com direito > Inutilização de Numeração(NF-e) > Seleciona numeração que será inutilizada > Clicar em Inutilizar , Digitar a justificativa , Clicar em OK. Para ver as numeração inutilizadas , marcar checkbox INUTILZADAS. Para exportar o arquivo XML selecionar a…
Leia MaisRelacionar Cfop com operação de entrada
Ao efetuar a importação de xml de fornecedores / clientes é necessario vincular o cfop enviado na nota fiscal com o cfop que será dado entrada no sistema. este vinculo é necessario pois o produto comprado pode ser utilizado para varias finalizadades. Exemplo produto comprado com cfop 5.101 mas a entrada no sistema devera…
Leia MaisNota Complementar de impostos
CADASTRO DE TRANSAÇÃO Vendas > cadastro > transações > novo informe os dados conforme abaixo e grave na aba cfops e series informe os cfops conforme a nota de saida / entrada que será gerado o complemento GERAR NOTA FISCAL Para gerar a nota fiscal entre em Faturamento > saidas localize a transação de…
Leia MaisDevolução de Compra sem Referenciar Nota
Fazer devolução de compra , sem ter nota de compra lançado no sistema. Configurar transação 1 – Acesse Vendas > Cadastro > Transação, selecione transação de devolução. Os campos Referenciar Faturamento e Permitir digitação da chave de acesso obrigatoriamente tem que estar SIM. Conforme imagem abaixo. Realizar Faturamento 2 – Faturamento > Saída, selecione transação…
Leia MaisDescrição permissões de acesso clientes
Permissão de Acesso > Geral > Cadastros > Clientes > 001 Cadastro Neste campo estão as definições de permissões de acesso para das listagens de clientes: Consultar: permite colaborador poder visualizar os dados do cliente, mas não permite fazer alterações; Novo: permite incluir novo cadastro de cliente; Alterar: permite colaborador alterar cadastro do cliente, está…
Leia MaisDefinir Permissões de Acesso de Colaborador
Dentro do SAX existe várias opções para definir ações e informações relacionada aos clientes, que podem ser relevantes ou não para acesso de diferentes níveis de colaborador ou vendedor, definido como regras de cada empresa. Para iniciar essa definição: Vendas e Faturamento > Cadastros > Colaboradores Com botão direito do mouse clique no colaborador que…
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