Descrição permissões de acesso clientes

Permissão de Acesso > Geral > Cadastros > Clientes > 001 Cadastro

Neste campo estão as definições de permissões de acesso para das listagens de clientes:

• Consultar: permite colaborador poder visualizar os dados do cliente, mas não permite fazer alterações;
• Novo: permite incluir novo cadastro de cliente;
• Alterar: permite colaborador alterar cadastro do cliente, está opção fica também vinculada a alteração de outras informações a baixo;
• Excluir: permite excluir cadastro do cliente;
• Relatório: permite listar relatório de listagem clientes;
• Contatos: permite visualizar contatos referentes a este cliente;
• Crédito: definido pela parametrização feita para esta opção. De acordo com regras de cada empresa, nesta opção pode-se (caso cliente tenha algum crédito disponível), utilizar esta ferramenta para liberar este valor.
• Veículos: permite visualizar o veículo ou a frota de veículos que este cliente possui;
• Consulta Financeira: através de uma parametrização pré-definida, nesta opção permite uma consulta financeira detalhada do cliente como valor total de compras realizadas, data de última compra, pendências ou restrições financeiras, bloqueios de compra entre outras;
• Consultar Observações;
• Produtos comprados por este cliente;
• Descontos especiais por produtos;
• Produtos que o Cliente possui: são produtos que o cliente vende para a empresa, como por exemplo uma assistência técnica;
• Alterar vendedor: permite colaborador alterar o vendedor que está ou irá atender este cliente;
• Alterar CPF / CNPJ;
• Serviços comprados por este cliente;
• Movimento de R.M.A. / Saldo de produtos deste cliente;
• Ver clientes de outros vendedores: nesta opção permite o colaborador ter acesso a informações a carteira de clientes de outro vendedor;
• Inserir observação;
• Excluir observação;
• Alterar limite de crédito;
• Consultar detalhes de clientes de outros vendedores;
• Avalistas: permite visualizar os avalistas que o cliente possui;
• Incluir / atualizar cliente no site;
• Editar data de recadastro;
• Abrir arquivo;
• Dashboard de posição de cliente: apresenta todo histórico do cliente;
• Criar fornecedor cópia do cliente: nesta opção é criado um novo cadastro de fornecedor utilizando todas as informações do cliente (como a lista de cliente é diferente do cadastro de fornecedor) utiliza-se desta esta função quando o cliente também é um fornecedor ou para efetuar uma devolução de mercadoria;
• Consultar clientes de outros vendedores por cpf/cnpj;
• Visualizar ou consultar promessas;
• Incluir promessas;
• Excluir promessas;
• Dashboard de assinaturas;
• Alterar / atualizar anexos.