Fluxo para aprovação de pedidos de compra

É possível definir um fluxo de aprovação para pedidos de compra que respeitará as permissões do colaborador e do sistema.

Inicialmente é necessário definir em Parâmetros e Configuração > Supervisor > Parâmetros do Sistema como o sistema deverá se comportar com as opções abaixo:

• Aprovar automaticamente orçamento de compra: deverá estar desmarcada. Quando esta opção está marcada todo orçamento de compra entra aprovado automaticamente tonando desnecessário o fluxo de aprovação e atende empresas que não necessitam do fluxo de aprovação.
• Avisar sobre a aprovação de compras: quando esta opção está ativa o usuário que foi selecionado como aprovador do orçamento será notificado ao logar no sistema.

***** INSERIR TELA DE NOTIFICAÇÃO ***************

Ao inserir um novo pedido de compra é possível definir um usuário para fazer a aprovação para permitir converter de orçcamento para pedido. Para o usuário ser um aprovador ele deverá possuir a permissão Aprovar para orçamentos de compras, conforme abaixo:

É importante entendermos duas permissões desta tela:

• Aprovar: permite que o usuário aprove um orçamento de compra pendente de aprovação.
• Finalizar: permite que o usuário finalize o orçamento convertendo em pedido. A finalização somente é permitida para orçamentos aprovados e um usuário pode ter permissão de finalizar um orçamento sem ter a permissão de aprovação.

Ao lançar um orçamento ou editar um existente será exibida a opção para definir o aprovador, sendo que nesta lista serão exibidos todos os usuários supervisores do sistema ou que possuam a permissão para aprovar pedidos de compra: