Fornecedores por Colaborador – Como Liberar ou Bloquear?

1º Passo: Indo até o Módulo Vendas, no menu lateral selecionando a opção Cadastros e em seguida Colaboradores, selecione o colaborador a possuir uma lista personalizada de Fornecedores e clique com o botão direito do mouse sobre e selecione a opção “Fornecedores bloqueados/liberados.

 

2º Passo: Na tela “Fornecedores bloqueados/liberados para o colaborador” que irá abrir, no campo “Seleciona um fornecedor:” clique no botão com o icone de lupa e selecione o fornecedor que deseja bloquear/liberar, em seguida clique no botão Adicionar para que seja inserido a listagem.

3º Passo: Após inserir todos os fornecedores que deseja bloquear/liberar para o colaborador selecionado, clique no botão Gravar e pronto a listagem estará criada.

4º Passo: Há um parâmetro para decisão se a lista irá bloquear os fornecedores ou irá liberar apenas aqueles fornecedores encontrados na listagem inseridos no cadastro do colaborador. Para encontrar o parâmetro, siga o seguinte caminho: Vá até o Módulo Parâmetros/Configurações, no menu lateral clique sobre a opção Supervisor e em seguida na opção Parâmetros do Sistema, na janela de parâmetros que irá abrir, clique sobre a aba Financeiro, na lateral direita da tela terá o campo “Fornecedores na lista do Colaborador” e lá terá duas opção: Bloquear a lista e Liberar a lista.

Abaixo estaremos disponibilizando alguns lugares que esse parâmetro funciona:

Na imagem a baixo é a lista de fornecedores bloqueados/liberados, inserimos apenas um registro para melhor entendimento, mas você pode inserir quantos cadastros precisar:

1º Caso: Consultas de cadastros a fornecedores, Módulo Vendas/Compras > Cadastros > Fornecedores :

Neste caso o parâmetro está setado para LIBERAR a lista, desta forma os fornecedores inseridos na listagem serão os únicos que irão aparecer disponíveis para o colaborador:

Já neste caso o parâmetro está setado para BLOQUEAR a lista, desta forma o fornecedor inserido na listagem, não é apresentado ao colaborador:

2º Caso: Consultas de pagamentos, Módulo Financeiro > Pagamentos > Lançamentos e baixas:

Neste caso o parâmetro está setado para LIBERAR a lista, desta forma apenas os documentos financeiros vinculados ao fornecedor setado na lista irão aparecer:

Já neste caso o parâmetro está setado para BLOQUEAR a lista, desta forma todos os documentos de pagamentos do sistema irão aparecer para o colaborador, menos os documentos financeiros vinculados ao fornecedor inserido na lista de bloqueio.

Conforme os exemplos a cima, selecione nos parâmetros “Bloquear a lista” para que todos os fornecedores inseridos na listagem de bloqueio e seus vinculos sejam BLOQUEADOS para o colaborador ou selecione “Liberar a lista” para que os fornecedores inseridos na listagem de bloqueio e seus vinculos sejam as únicas informações LIBERADAS para o colaborador.